随着2023年第三季度的落幕，银行业交出了一份备受关注的成绩单，在全球经济复苏乏力、国内经济结构调整的大背景下，银行业的表现成为了市场观察中国经济健康状况的一个重要窗口，本文将深入解析这份三季度财报，探讨其背后的趋势与挑战，尤其是那7家依然处于缩表状态的银行背后的故事。

一、整体业绩概览：营收增速由负转正，盈利能力稳步提升

根据已披露的数据，2023年前三季度，银行业整体实现营业收入同比增长2.3%，相较于上半年的负增长，实现了显著的逆转，这一变化得益于宏观经济环境的逐步改善以及银行业自身业务结构的优化调整，利息净收入作为银行最主要的收入来源，同比增长1.8%，非利息收入则表现更为强劲，同比增长4.5%，显示出银行在手续费及佣金、投资收益等方面多元化经营策略的成功。

在利润方面，行业净利润同比增长3.1%，高于营业收入增长率，这表明银行的成本控制能力和资产质量有所提升，平均净资产收益率（ROAE）和资产回报率（ROAA）分别达到10.5%和0.8%，较去年同期均有所上升，反映出银行业整体盈利能力的增强。

二、资产质量：不良率稳中有降，拨备覆盖率保持高位

资产质量是衡量银行健康状况的关键指标之一，截至三季度末，商业银行整体不良贷款率为1.64%，较年初下降0.03个百分点，延续了近年来稳步下降的趋势，这得益于银行加强信贷风险管理、加大不良资产处置力度以及经济回暖带动企业还款能力提升的共同作用。

拨备覆盖率保持在较高水平，达到192.3%，较年初提高5.1个百分点，意味着银行为应对潜在风险预留了充足的财务缓冲，特别是系统重要性银行，其拨备覆盖率普遍高于行业平均水平，显示出更强的风险抵御能力。

三、流动性与资本充足率：稳健运营的基石

流动性方面，商业银行流动性比例为62.7%，同比上升1.5个百分点，显示出银行体系内流动性充裕，能够满足日常经营及应急资金需求，流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比例（NSFR）等监管指标也均符合监管要求，表明银行流动性风险管理有效。

资本充足率方面，商业银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为10.7%、12.8%和15.1%，均高于监管红线，且较年初有所提升，这反映了银行通过内源积累、外源融资等多种方式持续补充资本，增强了抵御风险的能力。

四、业务结构与创新：数字化转型加速，零售业务成亮点

面对金融科技的冲击和客户需求的变化，银行业加快了数字化转型的步伐，多家银行在报告中提及，通过加大金融科技投入、优化线上服务平台、推出智能投顾等创新产品，有效提升了客户体验和服务效率，一些银行的手机银行活跃用户数和交易量大幅增长，成为推动业务增长的新引擎。

零售业务方面，受益于居民财富管理需求的增加和消费市场的逐步恢复，多家银行零售业务收入实现快速增长，信用卡业务、个人贷款、私人银行等板块表现尤为突出，成为拉动盈利增长的重要力量。

五、挑战与展望：息差收窄与缩表压力并存

尽管银行业整体业绩向好，但仍面临一些挑战，随着利率市场化改革的深入推进，贷款市场竞争加剧，导致贷款收益率下降，而存款成本相对刚性，使得净息差面临收窄压力，这对于依赖传统存贷差的银行来说，无疑增加了盈利难度。

虽然大部分银行实现了资产扩张，但仍有7家银行处于缩表状态，这些银行或因风险偏好降低、主动调整资产结构，或受监管政策影响，减少了高风险资产的配置，缩表可能短期内影响银行的盈利能力和市场份额，但也有助于降低风险敞口，提升长期稳定性，如何在控制风险与追求增长之间找到平衡点，将是这些银行需要解决的关键问题。

展望未来，银行业将继续面临复杂多变的国内外环境，随着中国经济转型升级的推进，新兴产业、普惠金融等领域将为银行业带来新的发展机遇；金融监管趋严、市场竞争加剧也将对银行提出更高要求，银行业需要持续深化改革，强化风险管理，加快创新步伐，以更加灵活、高效的方式服务实体经济，实现可持续发展。